亚利克修斯三世和艾萨克二世的堂弟安杰勒斯·米海尔一世宣称具有这两位皇帝的继承权。因为米海尔·安杰勒斯是私生子，所以该主张显得并不合法。米海尔·安杰勒斯在伊庇鲁斯被拥立为王，并自称是伊庇鲁斯的“专制者”。史称“安杰勒斯·米海尔一世”。他统治着伊庇鲁斯君主国。安杰勒斯·米海尔一世起兵于阿尔巴尼亚好战的部落中间，平生未尝一败，挫败了雅典和塞萨洛尼卡的法兰克人的进攻。安杰勒斯·米海尔一世英年早逝，但给弟弟狄奥多尔·安杰勒斯留下了丰厚的遗产。狄奥多尔·安杰勒斯继位为王，并在短短数年内就征服了法兰克人建立的塞萨洛尼卡王国全境。

人们很快意识到，既然两位君主都宣称自己具有拜占庭皇帝的继承权，那么他们之间必然会有一番较量。拉丁帝国注定会在其中一位君主面前轰然倒塌。唯一的问题是：究竟谁会成为最后的胜利者，伊庇鲁斯的君主，还是尼西亚的君主？直到1241年，伊庇鲁斯君主国和尼西亚帝国爆发了一场决定性的对决，这个问题才有了答案。

此时，在尼西亚帝国，狄奥多尔·拉斯卡利斯一世的女婿杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰继承了他的皇位。史称“杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世”。狄奥多尔·安杰勒斯的儿子约翰·安杰勒斯继承了伊庇鲁斯王位。君士坦丁堡内，拉丁帝国的皇位更替频繁。1216年，佛兰德斯的亨利驾崩后，科特奈的彼得继承了皇位。不到一年后，他就被伊庇鲁斯人杀死。他的儿子科特奈的罗伯特继承了皇位。史称“罗伯特一世”。

1218年，罗伯特一世驾崩后，他的弟弟科特奈的鲍德温继承了皇位。史称“鲍德温二世”。这两位年轻的科特奈王朝君主都没有什么作为，眼睁睁看着拉丁帝国统治下的领土纷纷独立，最后只剩下君士坦丁堡。

尼西亚帝国的杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世是一位出色的君主。他很好地继承了狄奥多尔·拉斯卡利斯一世创下的基业。杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世英勇善战，治国有方。他厉行节约，使尼西亚帝国财政状况大为好转。尼西亚帝国有很好的前景——自从百年前约翰二世统治结束后，拜占庭帝国就再没有出现过这般盛况。1230年，尼西亚军队挺近欧洲，将法兰克人逐出色雷斯南部。1235年，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世围困君士坦丁堡。拉丁帝国气数未尽。由于威尼斯人舰队前来援助拉丁帝国，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世不得不撤退。

意识到拿下君士坦丁堡的时机尚未成熟，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世转向同塞萨洛尼卡的安杰勒斯王朝较量。杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世在战场上击败了约翰·安杰勒斯的军队，并在1241年围困了塞萨洛尼卡的首都。约翰·安杰勒斯去掉了皇帝的尊号，臣服尼西亚帝国，以后仅自称“伊庇鲁斯的专制者”。对他的臣服，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世暂时表示满意。1244年，约翰·安杰勒斯驾崩。1246年，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世占领了塞萨洛尼卡，将其并入了尼西亚帝国，约翰·安杰勒斯的继承人逃往阿尔巴尼亚。在阿尔巴尼亚，安杰勒斯家族的祖先还给后人留了一小块领地。

1254年，杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世驾崩。杜卡斯·瓦塔特泽斯·约翰三世的儿子杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔继承皇位。史称“杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世”。杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世继承了父亲和外祖父的未竟之志，将保加利亚人赶出了马其顿，又将阿尔巴尼亚人的活动范围限制在丘陵地带。杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世患有癫痫。继位四年后的1258年，杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世驾崩。当时，他还未满三十八岁。

对尼西亚帝国来说，杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世的驾崩是个噩耗。杜卡斯·拉斯卡利斯·狄奥多尔二世驾崩时，他的儿子杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰才八岁。杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰继承了尼西亚帝国皇位，史称“杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世”。君主年幼是国家的不幸。在过去数百年里，我们看到过无数次幼主带来的摄政权之争。

有时甚至会出现谋朝篡位。杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世也未能除外。尼西亚帝国的大臣们明枪暗箭，用尽阴谋诡计，不择手段地争夺尼西亚帝国的主宰权。最后，一位叫米海尔·巴列奥略的将军得偿所愿。米海尔·巴列奥略虽然有才能，但做事没有底线。他担任了杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世的导师，被称为“专制者”。

米海尔·巴列奥略野心勃勃，飞扬跋扈。只拥有摄政权远远不能满足他的野心。米海尔·巴列奥略虽然曾在口头上向杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世效忠，但暗地里下定决心要篡夺皇位。与两百年后的理查三世玩的把戏一样，米海尔·巴列奥略先将杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世身边的亲戚和拥护者赶出国都，然后换上自己的亲信，并且利用重礼和花言巧语与神职人员拉近关系。

很快，米海尔·巴列奥略的党羽就开始散布谣言，称幼主在位于国不利，还说国家需要一个强有力的人来掌舵。利用舆论给臣民洗脑后，米海尔·巴列奥略成功登上皇位，史称“米海尔八世”。从米海尔八世登上皇位开始，杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世就被丢到了一旁。快到十岁时，杜卡斯·拉斯卡利斯·约翰四世被丧心病狂的看守挖去了双眼，然后被关进了地牢，在黑暗和痛苦中度过了三十年。

米海尔八世的篡位招来了尼西亚帝国的敌人。伊庇鲁斯专制者联合希腊的法兰克领主和意大利的雇佣兵，一起入侵马其顿。同时，拉丁帝国的皇帝说服威尼斯人在尼西亚边境大肆劫掠。1260年，佩拉岗尼亚战役中，米海尔八世的军队打败了法兰克人和伊庇鲁斯人的联军，取得了胜利。这是有史以来拜占庭军队取得的最辉煌的胜利。

佩拉岗尼亚战役的胜利使米海尔八世的皇位变得稳定。法兰克人和伊庇鲁斯人遭受重创，再也无力与米海尔八世作对。西方的威胁解除后，米海尔八世得以腾出手来对付君士坦丁堡的拉丁帝国，并重建拜占庭帝国。君士坦丁堡已经是米海尔八世的囊中之物，而鲍德温二世早已经成了瓮中之鳖。

简单来说，在最后的统治时期，君士坦丁堡的拉丁帝国只有一件事。在位期间，鲍德温二世有一半时间都在拉丁帝国外度过。他在西方四处游走，竭尽全力征求勇士的帮助，以挽救必将覆灭的拉丁帝国。但鲍德温二世的游走收效甚微。1244年，圣路易九世赠给他一大笔现金——作为鲍德温二世赠送给圣路易九世的一大堆珍贵文物的回馈。鲍德温二世赠出的文物包括摩西之杖、施洗者约翰的下颌骨，还有耶稣的荆棘冠等。不管怎样，圣路易九世赠送给鲍德温二世的现金应该算是鲍德温二世游走西方世界的最大的收获。