智斗灰狼从前，在一个山洞里住着一只又可恶又狡猾的狐狸，它叫做聪聪。在离那个山洞两公里的一个山洞里面住着一只既长得漂亮又聪明的小白兔，它的名字叫做红红。一天早上，红红来到小树林里玩。当聪聪看到红红时，禁不住流口水。聪聪想：这只兔子多么鲜，多么嫩啊，正巧可以让我饱餐一顿，我得想个好法来把它捉住。这时，红红刚好回过头，看见一条狐狸尾巴，吓得呆呆地站在那儿，半天都没有动。莉莉想：我要冷静，不能白白站在这儿等死。它想呀想呀，想出一个主意。红红故意自言自语地说道：”昨天小燕子告诉我，大灰狼听说狐狸天天到这儿来玩，今天要在这儿教训教训狐狸，我特意跑来看个热闹。怎么没见他们呢？“狐狸听了，心里一惊：“狼真这么说了吗？会不会是小白兔吓唬我的呢？”正犹豫间，只听红红压低声音急急地说道：“啊，大灰狼来了，我得赶紧躲起来。”说完朝树后跑去。狐狸听了，再也顾不上怀疑，掉头就往家里跑。小白兔看着狐狸远去的背影，从容地从树后走出来，摘了几个大蘑菇，高高兴兴地回家了！

大耳朵小狐狸和长尾巴小兔子帮他驱走蚂蚁，小熊很受感动。一个深夜，五个强盗熟悉之际，老房子发生火灾，先醒过来的金钱豹却逃走。大耳朵狐狸和长尾巴兔子、小熊不计前嫌救出四个强盗。正在找人的蔷薇谷住宅区的人们看到火光，都过来看究竟。他们听了三人的报告后，去追捕五个强盗。结果，五个强盗被围在一个山洞里，最后乖乖投降。五个强盗投降后，帮助住宅区的人打退打退入侵的敌人。灰兔谷主要他们当警察，他们愉快答应了，发誓以后不再做强盗。五个警察尽职尽责，扑灭几次火灾，救起落水的孩子，蔷薇谷住宅区里的居民都很喜欢他们。小熊呢，从这以后再也不欺负大耳朵狐狸和长尾巴兔子，他们成了很好的朋友。