一天刺猬和兔子来到了森林里，兔子觉得刺猬很弱，他身上的刺也会伤到人，很少人和她做朋友，兔子越来越觉得刺猬是一个弱智的家伙，常常欺负他，这时忽然来了三只狼，他们是三兄弟，兔子看见很害怕，刺猬说：“我才不怕他们呢！”说完他就变成了一个球滚到老大的面前刺向他，那头狼赶快跑回家，兔子说：“我也不怕，因为我是功夫大侠”等到兔子说完他就踹了一脚将恶狼踢飞可，没想到的是
恶狼獍没有飞，一点也没疼，他就将兔子抓出了一道伤痕，兔子哇哇大哭，刺猬看见了，生气极了，他又变成了一个刺球，飞向恶狼去，饿狼也被刺得赶回家了，最后一头蓝看，最后一头狼也被吓得赶回家了，兔子慢慢的开始喜欢上刺猬，他们又成为了好朋友。